株式会社イワキ御中
音声日報・見積作成・価格改定の3業務を対象に、現在ご利用のTeams・Excel・kintoneを活かしながら、情報の抽出と下書き作成を支援する仕組みの方向性をご提案します。
ご提案の全体像を3つの観点で整理しました。詳細は以降の各セクションでご説明します。
01 課題
日報の記録、見積の作成、価格改定のご案内はいずれも、情報の読み取りとマスターとの照合、資料化を人手で行っています。
02 ご提案
音声や受領書類から項目を抽出し、商品マスター等と照合して「案」を作成。担当者は内容を確認・調整する流れへ見直します。
03 進め方
既存環境を活かしながら、対象業務を絞って小さく始め、効果を測りながら広げます。kintoneの継続利用と接続先、優先順位はご相談のうえ決定します。
商談で伺った内容をもとに、現状の進め方と、目指したい状態を整理しました。既存の業務や使い慣れたツールを尊重したうえで、負担の大きい手作業を支援することを狙いとしています。
対象の3業務について、現状（Before）と、支援の仕組みを入れた場合の流れ（After）を整理しました。タブで業務を切り替えてご覧いただけます。いずれも人による確認を必ず残す設計を想定しています。
テーマ1 音声日報
外出先などで話した内容を音声で記録し、必要項目を抽出して確認したうえで、Excelまたはkintoneへ反映する流れです。入力作業の負担軽減を狙います。
BEFORE 現状
AFTER ご提案
架空のサンプルデータによる操作イメージです。実際のAI処理・外部システムへの接続・送信は行いません。画面や手順は提案段階です。
AI抽出を想定したサンプル再現です。入力音声は収集しません。
外部には登録されません。反映先・連携方法は協議事項です。
| 訪問日 | 訪問先 | 次のアクション | 期限 | 反映先 |
|---|
テーマ2 見積作成
メールやFAXで受領した引き合いから商品・数量を抽出し、商品マスターと顧客ランクに照合して見積の案を作成。営業担当が内容を確認し、価格を調整する流れです。
BEFORE 現状
AFTER ご提案
架空のサンプルデータによる操作イメージです。実際のAI処理・外部システムへの接続・送信は行いません。画面や手順は提案段階です。
商品の金額・税率はすべてサンプル。本提案の見積金額ではありません。
| 商品／照合 | 数量 | 単価（円） | 金額 | 操作 |
|---|
まず資料を読み取ってください。
テーマ3 価格改定
メーカーの改定資料からJAN・品番を抽出し、商品マスターに照合。顧客の取引実績から対象を抽出し、顧客向けのご案内資料の案を作成して確認する流れです。
BEFORE 現状
AFTER ご提案
架空のサンプルデータによる操作イメージです。実際のAI処理・外部システムへの接続・送信は行いません。画面や手順は提案段階です。
実際のメーカーや価格改定情報ではありません。
| 品番・商品 | 改定前 | 改定後 | 増減 | 照合 |
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資料を読み込んでください。
送信機能はありません。実運用では内容を確認してから送付します。
対象業務を一度にすべて切り替えるのではなく、小さく始めて検証しながら広げる進め方をご提案します。どの業務から着手するかの優先順位は、効果の見込みや現場のご都合を踏まえてご相談のうえ決定します。
STEP 1
3業務のうち着手する業務を選び、扱うデータ・接続先・確認の流れを整理します。優先順位はご相談のうえ決めます。
STEP 2
限られた範囲で実際の業務に沿って試し、抽出や照合の精度、確認にかかる手間を確認します。
STEP 3
操作説明と運用ルールを整えて定着を図り、検証結果を踏まえて他の業務へ段階的に広げます。