営業事務の効率化に
関するご提案

3行要旨

ご提案の全体像を3つの観点で整理しました。詳細は以降の各セクションでご説明します。

課題と目指す姿

商談で伺った内容をもとに、現状の進め方と、目指したい状態を整理しました。既存の業務や使い慣れたツールを尊重したうえで、負担の大きい手作業を支援することを狙いとしています。

3業務の Before → After

対象の3業務について、現状（Before）と、支援の仕組みを入れた場合の流れ（After）を整理しました。タブで業務を切り替えてご覧いただけます。いずれも人による確認を必ず残す設計を想定しています。

段階的な進め方

対象業務を一度にすべて切り替えるのではなく、小さく始めて検証しながら広げる進め方をご提案します。どの業務から着手するかの優先順位は、効果の見込みや現場のご都合を踏まえてご相談のうえ決定します。

検証時に確認する指標（候補）

効果は現時点では未測定です。試験導入の段階で、以下のような観点を測定候補として設定し、導入前後の比較を通じて確認していくことをご提案します。目標値は検証の設計段階でご相談のうえ設定します。

次回の合意事項

次回のお打ち合わせで、以下についてすり合わせさせていただきたく存じます。これらを踏まえて、具体的な進め方を整理します。

• 着手する業務と優先順位　音声日報・見積作成・価格改定のうち、どこから始めるかをご相談のうえ決定します。
• 検討事項の方針　日報の未提出通知・承認、予定表の統合、kintone継続の是非、各業務の接続条件について方向性を確認します。
• 検証の設計　試験導入の範囲と、確認する指標・測定方法・目標値をすり合わせます。
• 費用・納期　対象と範囲が定まった段階で、費用・納期を別途ご提示し協議のうえ確定します。